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Codelco公司筹集20亿美元用于矿山扩建

来源:长江有色金属网 作者:

铝道网】据mining.com报道,全球*大的铜生产商智利国家铜业公司(Codelco)已发行20亿美元的美元计价债券,为其数十亿美元的升级项目和债务再融资提供资金。

这家国有铜业巨头发行了10亿美元的10年期债券。作为一项新的融资战略的一部分,它还获得了去年发行的10亿美元30年期债券,其中包括贷款和出售非结构性资产。

Codelco负责行政和财务的副总裁Alejandro Rivera在声明中称,"有利的债市,加上利率处于历史低位,对我们2021年的现金需求进行预融资具有吸引力。"

该公司的目标是为其规模庞大、为期10年、耗资400亿美元的矿山大修项目获得融资,因其许多老旧运营都受到矿石品位下降和成本上涨的困扰。

一天前,智利政府排除了向其铜矿公司注资的可能性。

巴西财政部长布里奥内斯(Ignacio Briones)对彭博社(Bloomberg)表示:“我们不是在谈论新的资本化,但政府一直支持Codelco通过资本化和国际市场获得融资。”

Codelco公司已经启动了其*雄心勃勃的计划之一——将Chuquicamata露天矿改造成地下矿场,耗资56亿美元。

下一次重大的矿井检修是公司*大的El Teniente地下矿,新的开采规模为55亿美元,这是公司首席执行官奥克塔维奥·阿拉内达(Octavio Araneda)此前在公司中部和南部部门担任运营副总裁期间的职责范围。

在这家铜业巨头的所谓结构性项目中,还包括对Andina矿的13亿美元扩建,对Salvador的10亿美元升级,以及对Radomiro Tomic的扩建,后者目前还没有估计的资本支出。

这是Codelco自2017年以来第四次发行长期债券,为其短期和中期债务进行再融资。

该公司生产全球近10%的铜,其所有利润都归国家所有,资金来源包括资本和债务。

当地行业组 织SONAMI的负责人埃尔南德斯(Diego Hernandez)周二表示,即使美国和中国之间的贸易紧张局势有所缓和,今年金属价格也不太可能反弹。

此次债券发行由汇丰证券(HSBC Securities)、摩根大通证券(JP Morgan Securities)、美国银行和Scotia Capital负责。

 

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